2023年牙科医疗行业钻研汇报--Z6尊龙凯时

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2023年牙科医疗行业钻研汇报

文章起源：Z6尊龙凯时征询整顿作者：Z6尊龙凯时征询整顿阅读量：867 颁布功夫：2023-05-24

第一章行业概况

1.1 牙科医疗概想及近况

牙科医疗行业是指以牙科医疗消费为基础，集中了牙科医疗服务、职业牙医教育培训、牙科医疗器材钻研开发出产、市场策动、宣传、投资、经营、治理蹬宗一体的医疗产业链。由于牙科疾病的特点，牙科医疗产业在拥有通常医疗产业共性的同时，又拥有自身显著的特点。

经济前提和生涯观点曾是持久造约我国牙科医疗行业发展的沉要成分。出于思想观点与经济前提的原因，我国从前持久以来都对口腔健全不够器沉，造成的后果重要有两点：一是口腔疾病患者数量高但就诊率低，我国目前口腔患者超过六亿，发病率靠近 50%，但就诊率不到5%，绝大部门患者未得到有效诊疗；二是牙科患者的人均诊疗用度不高，无数患者是因疼痛难忍选择去口腔医院进行拔牙、补牙等用度便宜、附加值较低、沉复性不高的医治。

然而，随着人民经济水平的持续增长、人民牙科预防保健意识不休提高、人丁老龄化的加剧与政策的宽松，我国牙科医疗市场已出现加快发展趋向，其中民营口腔市场增长最为迅快，迎来发展的机缘期。

如下图所示，在需要推动的布景下，我国口腔医疗服务市场规模持续扩大，2025年有望达到近三千亿元人民币。此表中上阶级消费群体的扩大使得中高端口腔医疗服务的需要持续增长，中高端口腔医疗服务市场有望扩容。但我国民营口腔医疗服务渗入率仍旧较低，2020年前五名民营口腔医疗机构收入总和仅占全市场收入的8.5%，具备较大提升空间。

1.2 行业特点

（1）口腔医疗消费情况，不论是口腔保健意识还是口腔健全水平，整体误差。衡量口腔健全水平的几个指标相对于欧美日等国度差距极度巨大：青少年蛀牙率均匀高达80%以上、成年人牙周病患率均匀高达90以上、老年人牙齿保有率少于40%(60岁以上，八个牙齿以上)。

（2）口腔医疗产业市场化水平不协调。由于持久受谬误思想的领导，中国口腔医疗产业市场持久处于一高一低的不协调状态。一高是指市场化经营水平高，即便是打算经济时期，个别牙医也是自由、独立经营的。一低是指市场化运作水平低，口腔医疗市场持久处于相对封关独立的状态，不足和其它行业的联系和沟通，口腔医疗产业对于诸如现代物流、信息技术、治理技术、本钱运营、市场策动等等先进技术、概想的发展阐发得无动于衷。

（3）牙医和牙医教育情况；】谇灰搅品务市场(出格是村落)根基为传统工匠型(师徒相传)个别牙医所统治，职业牙医师重要集中在大中城市国有专业口腔、三资口腔医疗或综合医院口腔科。

据靠得住资料统计，受过正规牙医教育（本科)真正从事口腔医疗事业的口腔医师不超过3万人，人丁比例约为1:5万!而凭据不齐全资料统计，未受过正规口腔教育及受过低级口腔医学教育(中专水平)从事口腔及有关医疗事业的人数超过50万人，人丁比例为1:2500，是前者的20倍以上。从数量上，传统的牙医还将持久占据主导的职位。相对欧、美等蓬勃国度，500-600人一个牙医师的比例，中国职业牙医教育发展空间巨大，工作紧迫。

（4）口腔疾病患病率高，就诊率低。

与高患病率形成鲜明对比的是，目前我国口腔疾病患者的就诊率较低。2017年颁布的第四次全国口腔健全盛行病学调查了局显示，5岁儿童蛀牙中经过充填医治的牙齿比例为4.1%。12岁儿童蛀牙中经过充填医治的牙齿比例为16.5%。65-74岁老年人中，存留牙数为Bt22.5颗，全口无牙的比例为4.5%，缺牙已建复医治比例为63.2%。

第二章贸易模式和技术发展

2.1 牙科医疗产业链

上游产业链为口腔医疗器械、口腔医疗耗材、口腔医疗药物；中游产业链为畸形改过、牙齿种植、牙齿美白、牙齿建复、口腔护理等；下游产业链重要是利用场所，通过蕴含互联网口腔医疗、口腔医疗机构、医疗服务等第三方利用到消费者身上。

上游分析

对于整个牙科医疗来说，一是怎么解决口腔问题的保险、医保问题；二是推动上游产业的发展，始终是这个行业的命题，面对中下游不休产生的新的口腔难题、口腔需要和患者，只有不休推动上游产业创新发展能力真正的能够推进牙科医疗的进一步发展。

（1）口腔医疗器械：重要是指口腔科手术器械、口腔科设备及用具、口腔科资料三种，目前口腔医疗器械在逐步的发展，已经在好多设备上突破了国表的垄断。好比CBCT（即锥形束CT。顾名思义是锥形束投照推算机沉组断层影像设备，其道理是X线产生器以较低的射线量（通常球管电流在10毫安左右）萦绕投照体做环形DR（数字式投照）。

（2）耗材：是指用于口腔科疾病医治的一系列医用耗材的统称，蕴含口腔颌面表科植入物，种植体，骨建复资料，义齿等。

中游分析

（1）正畸就是改过牙齿、解除错合畸形，矫治重要通过各类改过装置来调整颌面部骨骼、牙齿及颌面部的神经及肌肉之间的协调性。

（2）种植牙指的是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙建复体的缺牙建复方式。

（3）口腔护理是基础护理技术操作中的一项沉要内容，是维持口腔清洁预防疾病的伎俩之一，常用的口腔护理步骤为：棉球擦拭法，冲刷法，刷牙法以及含漱法。

下游产业链

作为整个产业链的下游，重要是口腔医疗的一些服务机构，分为公立口腔医疗机构和民营口腔医疗机构。其中，公立口腔医疗机构分为综合医院口腔科和口腔专科医院，民营口腔医疗机构分为连锁式口腔门诊或连锁式口腔专科医院和个别口腔诊所。

纵观整个下游产业，其实是整个产业竞争最严格的处所，不仅有公立的医院，还有很多如雨后春笋般不休产生的民营企业。但就整个的口腔医疗服务而言可能与我们设想的并不一样，并不是公立医院占主导，而是很多的民营企业占据了市场的大部门。

2.2 贸易模式

政策壁垒弱、资金门槛低、业务推广易，先天赛路促使民营本钱青睐牙科产业，但是牙科医疗机构较为分散，随着近年在医生、诊所、医治、患者四个环节出现了新技术和新贸易模式，较为宰割化的业态或有望扭转，逐步成立起肯定的连锁壁垒。

（1）差距化和高端化模式理想

差距化和高端化宰割出新的牙科细分市场，但是天花板有限。牙科门诊投资壁垒较低，因而通过差距化和高端化切入更为细分的幼领域、提高投资壁垒，成为行业内部门竞争者连锁模式的思路之一。差距化方面，从牙科中剥离出的儿童齿科已经得到社会本钱搀扶，逐步实现成长。

（2）DSO模式理想

提供后勤服务辅助医生职业，是近年来牙科连锁化的沉要原因。DSO模式在国内表市场急剧鼓起，成为了牙科连锁化的沉要原因之一。投资成本低是牙科医师独立执业的沉要起因，DSO模式并非以连锁竞争的方式进入市场，而是通过辅助幼我诊所执业、进一步降低幼我诊所运营成本的方式，吸收牙科医师形成组织。

具体而言，幼我诊所和医师能够选择参与各类DSO组织（Dentist Support Organization )，从而获取组织提供的统一后勤治理服务，蕴含雇佣服务、营销服务、医生教育、管帐服务等等，医生由此能够越发专一于对患者的诊疗。此表，后勤治理服务也能够贸易表包，即MSQ组织( Management Service Organization )，表包和内部服务并存时，为 DMSO组织(Dentist Management Service Organization)

2.3 技术发展

（1）物联网智能传感器

借助装置在植入式牙齿上的智能护口器或传感器，牙医能够实时跟踪你的饮食行为和口腔卫生情况，因而，牙医可以为你提供所需的医治。凭据你的口腔健全情况，牙科诊所还能够援手你选择正确的保险费率政策，援手你节俭不有关的保险用度。

（2）大数据分析

电子健全纪录是一个丰硕的数据起源，可援手牙医相识他们的病人。通过大数据分析，牙医能够援手患者改善健全情况，诊断早期疾病，并为患者提供个性化的牙科护理。手动分析大量患者数据是不成能的，而大数据分析能够分析大量数据，蕴含患者幼我数据和人丁统计数据，以确定哪些口腔健全问题反复出现。牙医能够凭据这些数据为病人提供适当建议。除了查抄汗青医疗纪录，大数据分析还能够让牙医正确相识将来可能产生的口腔健全问题。

（3）区块链

纸质病历看诊的日子已经一去不复返了。区块链是散布式数据存储、点对点传输、共识机造、加密算法等推算机技术的新型利用模式。此刻，通过区块链，牙医能够将患者纪录存储在分散的分类帐中，援手他们节俭金钱和功夫来获取纸质纪录。此表，牙医和病人能够获得区块链“不成扭转”的优势，让他们的纪录更安全。

这些先进技术将使患者可能加强口腔健全，同时最大限度地削减看牙医的次数。随着传感器技术、大数据技术以及推算能力的发展，物联网、人为智能的概想愈发具象，这在医疗领域而言，有望援手医护人员更精确、更贴心地为病人提供诊疗服务，援手医疗系统更高效地运行，与第三方实现更矫捷可信的合作。

2.4 政策监管

2016年《“十三五”卫生与健全规划》将口腔健全纳入通例体检，加强居民口腔健全意识的同时也激励社会力量发展口腔保健服务。

在2019年的《健全口腔行动规划》中，直接提出发展“减糖”转型行动，通过加壮实康教育，节造危险成分，强调削减含糖饮料、高糖食品摄入，推动公共场所禁烟，对持久品味槟榔等高危行为进行过问等，推进人民养成健全的行为和生涯方式。国度政策不仅对居民健全观点进行疏导，还对口腔医疗行业进行规范。

2019年国度卫健委办公厅颁布《关于印发国度口腔医学中心和国度口腔区域医疗中心设置尺度的通知》，卫健委组织造订《国度口腔医学中心设置尺度》和《国度口腔区域医疗中心设置尺度》，优化口腔医疗资源的区域布局、美满口腔医疗服务系统的顶层设计。

2022年9月国度医疗保险局还颁布了《关于发展口腔种植医疗服务收费和耗材价值专项治理的通知》，随着生涯水平的提高和人丁老龄化水平的加深，我国种植牙需要陆续出现两位数的高快增长，同时该领域收费不规范、用度职守沉等问题也日益成为民生痛点之一，该通知批注将对口腔种植收费执行综合治理，人民种牙用度将会有效降落。

国度意识到了口腔健全的沉要性，所以《“健全中国战术2030”规划纲领》有了口腔健全的提法，《中国防治慢性病中持久规划(2017-2025年)》也把口腔健全列入规划，这是国度层面对口腔健全赐与的必要的器沉。

“十四五”期间，我国重要省份也提出了健全口腔行动规划的指标。其中，北京、天津、河北等省市均提出了至2025岁暮的发展指标，蕴含12岁儿童患龋率、12岁儿童蛀牙充填医治比、儿童窝沟封关服务覆盖率、成人每天2次刷牙率和65-74岁老年人存留牙数。此表，四川省则是提出了至2030年的发展指标。

第三章行业发展示状及驱动成分

3.1 行业发展

如今我国人丁老龄化的加快以及口腔科患病人数的增长，境内口腔科有关医疗机构对口腔器械行业的需要持续增长，口腔器械行业市场规模出现持续增长态势。

（1）口腔医疗行业市场需要分析

我国口腔医疗服务需要巨大，口腔医疗市场规模近千亿。由于口腔医疗兼容了健全和俏丽的概想，属于消费升级型产品，因而，陪伴着中国经济的不休发展与居民保健意识的加强，国内口腔医疗服务行业处于急剧增长的发展状态。

（2）口腔医疗行业潜力分析

口腔医疗行业兼容了健全和俏丽的概想，拥有很好的市场概想和运作空间，无论是从人丁的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需要情况，口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面思考，不论是此刻还是将来，随着人们经济生涯、文化消费水平的提高以及对口腔健全的意识，我国的口腔医疗产业都是一个急剧发展、拥有巨大潜力的市场。

2016-2021年中国口腔医疗服务市场规模出现颠簸上升的趋向。2021年中国口腔医疗服务市场规模为1461亿元，同比增长16.2%。随着人丁老龄化和口腔健全意识的提高，消费者对口腔医疗服务的需要不休增长，将来口腔医疗服务市场将持续扩大。

3.2 驱动成分

（1）我国口腔医疗服务需要巨大

由于口腔医疗兼容了健全和俏丽的概想，属于消费升级型产品，因而，陪伴着中国经济的不休发展与居民保健意识的加强，国内口腔医疗服务行业处于急剧增长的发展状态？谇灰搅朴涤泻芎玫氖谐「畔牒驮俗骺占，2008-2017年十年复合增长率达18%。守旧以15%的复合增快推算。

我们距离其他的一些国度，差距还很大，缺口很大，发展的远景也很大。除了牙医数量以表，人们用于口腔医治的人均支出更是少的可怜，只有韩国的5%左右。

（2）社会办医政策搀扶下，民营口腔医疗机构处于蓬勃发展阶段

近年来，国度允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有造向多元化转变，口腔医疗由于贸易性、美容性、康复性的特点，民营口腔医疗机构发展迅快，已占据我国口腔医疗市场的残山剩水。

（3）老龄化加剧、消费升级、本钱支持等成分推动行业持久稳重发展

随着我国步入老龄社会，社会人丁结构中患牙齿缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增长。其次，国民收入的不休增长带来居民消费水平提高，口腔医疗有关的医治、美容等服务需要也在扩大。另表，口腔医疗行业的高成长性和高毛利率吸引社会本钱不休涌入，壮大持续的资金支持下，国内口腔医疗机构纷纷走向了急剧扩张之路，以尽快抢占空缺市场。

第四章行业竞争环境分析

4.1 竞争分析

国内口腔医疗服务市场规模出现连年上升趋向，2022中国口腔医疗服务市场规模约1100亿元，但人均消费支出和市场渗入率与蓬勃国度仍有较大差距。近5年，全国口腔专科医院诊疗人次GAGR高达11.4%、单次诊疗均匀用度CAGR高达9.0%。《2021中国卫生健全统计年鉴》，至2021年，我国共有1040多家口腔专科医院。参考汗青情况，预计将来至少5年中国口腔医疗市场仍将维持15%+的增快。

随着我国步入老龄社会，社会人丁结构中患牙齿缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增长，将显著推动医疗需要的不休上升。其次，国民收入的不休增长带来居民消费水平提高，口腔医疗有关的医治、美容等服务需要也在扩大。另表，口腔医疗行业的高成长性和高毛利率吸引社会本钱不休涌入，壮大持续的资金支持下，国内口腔医疗机构纷纷走向了急剧扩张之路，以尽快抢占空缺市场。

人均口腔医师数量指标批注，我国口腔医疗处于较为落后的水平。我国每万人丁仅有不到1个口腔医生，即口腔医生与人丁的比例约为1:12000；而美国、西欧和日本口腔医生与人丁的比例别离为1:625、1:1600和1:1429。近年来，国度允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有造向多元化转变，将来口腔医疗保健机构应该是以国佑注民营等多种结构的经营主体并存。今后，口腔医疗保健机构寂仔公有造的非投机性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科，也有其他成份的口腔医疗机构。21世纪中国民营口腔医疗机构将变得越发普遍，并在口腔医疗保健中起到沉要作用。

行业收并购沉组

2022年牙科医疗的部门并购案：

（1）国瓷资料

2022年11月17日晚，国瓷资料颁布布告，为满足公司的发展战术与国际化业务规划的需要，公司的全资孙公司SINOCERA（SINGAPORE）PTE.LTD．（以下简称“国瓷新加坡”）拟以自有或自筹资金70.4亿韩元（约合人民币3750万元）对韩国的Spident CO.，LTD．（以下简称“Spident”）进行投资。

（2）朗姿股份

2022 年9 月9 日，朗姿股份公司下属全资子公司北京朗姿医疗治理有限公司与芜湖博辰五号股权投资合资企业（有限合资）签署了《股权让渡和谈》，布告拟以1.581 亿元现金方式收购博辰五号持有的昆明韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称“昆明韩辰”）75%股权。

（3）东方锆业

2022年2月10日，东方锆业(002167.SZ)颁布，此前披露，公司通过全资公司焦作市维纳科技有限公司(“维纳科技”)以现金4200.73万元收购龙佰集团股份有限公司(“龙佰集团”)年产15000吨氯氧化锆和年产2400吨二氧化锆出产线涉及有关资产事项。

（4）瑞康医药

瑞康医药2022年2月18日布告称，公司拟使用自有资金向烟台慧烁企业治理合资企业（有限合资）（以下简称烟台慧烁）收购其持有的天津国慧38.39992%的股权。

4.2 中国企业沉要参加者

（1）瑞尔集团：是一家重要从事专业及个性化口腔医疗服务的中国控股公司。该公司重要从事高端民营口腔医疗服务，蕴含通常牙科，正畸科和种植科服务。该公司重要通过两个部门发展业务。瑞尔齿科重要针对一线城市中拥有高采办力和较高平生价值的富；颊咛峁┛谇灰搅品务。瑞泰口腔重要针对一线城市和主题二线城市的中产阶级消费者提供口腔医疗服务。该公司重要在国内市场发展业务。

（2）通策医疗[600763 SH]：是国内第一家以口腔、辅助生殖等医疗服务为主交易务的主板上市公司，其中口腔医疗服务重要蕴含种植、正畸、建复等，辅助生殖服务重要蕴含不孕不育诊疗、辅助生殖(IVF)等。2006年，通过股权刷新收购杭州口腔医院，公司转型至医疗服务领域。2011年，与英国波恩合作，成立昆明妇幼保健院波恩生殖中心，共同打造辅助生殖业务。2017年，与浙大从属二院眼科中心合作，起头拓展眼科业务领域。自2006年转型至医疗服务领域，公司已经占有分歧规模的专科医院及医疗网点近30家。

（3）爱朋医疗（300753）：作为专业从事疼痛治理及鼻腔护理领域医疗器械产品研发、出产及销售的高新技术企业，重要产品蕴含电子注药泵、微电脑注药泵、一次性注药泵、无线镇痛治理系统、脉搏血氧仪及传感器等疼痛治理领域医疗器械，以及鼻腔护理喷雾器等鼻腔护理领域医疗器械。

4.3 全球沉要竞争者

登士柏西诺德，Envista（原丹纳赫牙科业务部门），爱齐科技，士卓曼是四个全球沉要竞争者。

（1）DENTSPLY SIRONA INC 登士柏西诺德：是一家牙科解决规划公司，提供专业的牙科耗材、设备、技术和其它专业产品，蕴含CAD/CAM全瓷建复系统(CEREC)、X线影像系统、口腔综合医治台、医治器械、消毒系统，以及在根管、建复、技工和种植领域的专用产品和耗材的研发、出产和销售。公司成立于2016年，源自于美国登士柏和德国西诺德的对等归并；诹郊移笠蹈髯100多年的汗青，公司是牙科诊所、医院、技工所和授权经销商赖以信任的合作同伴。

（2）Envista：即原卡瓦集团，从属全球大型口腔设备与耗材的研发与造作企业Envista Holdings Corporation。旗下30多个值得信任的口腔品牌，占有超过125年的汗青，为全球100多万专业人士提供蕴含种植牙、口腔正畸与数字成像技术等专业产品与服务，满足约90%的口腔医生在诊断、医治和预防口腔疾病以及微笑美学方面的需要，不休创造健全的口腔与自负的生涯。

（3）爱齐科技：是全球隐形牙套开创者，公司于1997年缔造于美国硅谷，占有世界上最先进的3D打印和最强劲的大规模定造化系统，占有专利900余项。经过20多年的发展，研发并创造了世界上最先进的隐形牙套产品系统之一——隐适美系统，并提供配套口腔内部扫描及有关服务，用于牙齿正畸和建复医治。

（4）士卓曼：与全球多多医疗机构、钻研机构及医科大学合作，研发出产用于口腔美学建复解决规划的牙科种植体、手术器械、CAD/CAM建复、数字化产品服务及组织再出产品，用于牙齿代替及建复或预防牙齿脱落。如今，在牙科领域，它是一家全球性的、矫捷的、创业型企业。士卓曼集团品牌蕴含：士卓曼（Straumann）、安卓。Anthogyr），ClearCorrect 、牙翼（Dental Wings）、Medentika、Neodent、综合的数字化解决规划（Straumann CARES）以及其他齐全或部门占有的公司及合作同伴。