2022年全球及中国游戏行业市场规模钻研汇报--Z6尊龙凯时

总览：

1、在移动游戏份额增长成为游戏市场趋向后中国移动游戏出海过程正处于发作阶段

2021年移动游戏收入占比达到52%，远超主机游戏和PC游戏。借助移动游戏的方便性，5G技术的加持以及越来越多玩家对云游戏产生兴致三方面，移动游戏份额增长成为游戏市场的趋向。近五年，中国出海移动游戏厂商刊行的游戏鄙人载及收入中出现增长态势，在国内盈利渐尽以及国内厂商研发能力及变现能力提升的驱动下，中国游戏出海过程正处于发作阶段。

2、纸牌和打赌类游戏成为全球移动游戏热点吸金类型

2021-2022年9月统计数据显示，均匀每位纸牌和打赌类游戏玩家能给游戏厂商带来70.26美元的收入，紧随其后是角色表演及战术类游戏68.97美元的每用户均匀收入（ARPU），这两类远超第三名探险类游戏29.03美元的ARPU。

3、美日韩三国玩家最爱下载街机和作为类游戏，角色表演及战术类收入也占三个国度第一

2021-2022年9月统计数据显示，美日韩三国的玩家最爱下载街机和作为类游戏，下载占比均超过23%。而收入方面，韩国的角色表演及战术类游戏收入占比高达65%，远超日本和美国的39.7%和24.8%。

4、日本韩国两国对本土游戏接受度较高，美国游戏厂商竞争越发多元化

日本和韩国的下载TOP100中本土厂商均处于当先职位，日本的BANDAI NAMCO公司和Cygames公司别离占据本国下载和收入占比的首位。韩国的下载和收入占比首位则由本土的Devsisters公司和NCSOFT公司占据。美国由于其多元化的游戏市场环境，下载及收入占比前二均为非本土厂商。

5、虚构现实和云游戏成为游戏技术发展大趋向，国内头部游戏厂商均有有关布局

2018年底，网易成立网易影核，专一VR游戏刊行业务，2021年上市的Roblox（罗布乐思），将“元宇宙”概想引爆市场，并推动了XR（扩大示实）产业发展。2022年岁首米哈游先后推出旗下手游《原神》的云游戏版本以及元宇宙品牌HoYoverse，加码布局虚构现实和云游戏。同年6月，腾讯颁发成立XR部门，9月初对旗下云游戏《云·天涯明月刀》进行公测。

一、全球游戏市场规模

1.1 全球游戏市场规模——游戏市场发展变动情况

游戏作为人们主流休闲娱乐的方式，随着游戏产业的迅快发展，全球游戏玩家规模不变增长。从全球近3年玩家规模的数据来看，2022年全球游戏市场玩家规模约为31亿人，数量可观。收入方面，自全球疫情发作以来，受益于疫情带来的宅家盈利，2020~2021年收入高快增长，增长率均在13%以上，基于2021年的高基数，2022年出现出增长乏力的趋向，凭据预测可能是近七年初次产生收入下滑。

1.2 全球游戏市场规模——游戏市场收入结构

从细分游戏市场来看，移动游戏收入逐年上升，且增快较大。2021年，移动游戏收入占比超过主机游戏和PC游戏的总和，占比52%。

1.3 全球游戏市场规模——移动游戏市场热度较高

钻研移动游戏的必要性重要体此刻移动游戏市场扩张、云游戏技术发展和5G技术加持三个方面。

1.4 全球游戏市场规模——移动游戏收入及下载量

就全球近五年来移动游戏下载量的趋向而言，全球移动游戏的下载量出现出递增态势和季节性颠簸，在总量方面，2022年9个月总和可达441亿次，数量可观
；

就全球近五年来移动游戏收入的趋向而言，全球移动游戏的收入也是出现出递增态势，但季节性颠簸并不如下载量显著，在总量方面，2022年9个月总和可达433亿美元，收入规模重大。

1.5 全球游戏市场规模——热点移动游戏类型

街机和作为类、益智的解谜类游戏占据全球下载头部职位，角色表演及战术类、街机和作为类、纸牌和博彩类游戏成收入重要赛路
；

下载方面：街机和作为类和益智和解谜类游戏占据全球下载量确当先职位，占比别离为25.6%和20.8%
；

收入方面：角色表演及战术类游戏以36.3%的占比位居全球移动游戏的畅销榜第一。

1.6全球游戏市场规模——热点移动游戏类型收入

纸牌和打赌类、角色表演及战术类移动游戏每用户均匀收入排名靠前l凭据2021-2022年9月移动游戏TOP1000榜单数据，全球移动游戏每用户均匀收入排名前三的别离是纸牌和打赌类、角色表演及战术类和探险游戏，纸牌和打赌类游戏ARPU达70.26，角色表演及战术类游戏以68.97位居第二。

二、列国及地域移动游戏市场规模

2.1 列国及地域移动游戏市场规模——下载量

全球移动游戏下载量在东南亚及南亚市场获得更多市场份额。就2018年至2022年9月各地域移动游戏下载量而言，东南亚和南亚地域位于榜首，北美洲和欧洲地域紧随其后。其中，在东南亚和南亚地域，印度的移动游戏下载量位居第一，在全球领域内也超过了中国，美国，德国等国度和地域的下载量。

全球移动游戏下载量在发展中国度获得更多市场份额及增长量。近五年来全球移动游戏下载量及其增快集平散布在印度、巴西等发展中国度，前十名中仅有美国是蓬勃国度，也可见下载市场潜力之大。

2.2列国及地域移动游戏市场规模——收入

全球移动游戏收入在高用户支出市场获得更多市场份额。就2018年至2022年9月各地域移动游戏收入而言，东亚地域位于榜首，北美洲和欧洲地域紧随其后。其中，在东亚地域，日本的移动游戏收入位居第一，达487亿美元
；在北美洲，美国的游戏收入位居第一，同时其也是全球第一，达686亿美元。

全球移动游戏收入在高收入国度获得更多市场份额。近五年来全球移动游戏收入集平散布在美国、日本等高收入国度
；而收入增快的国度散布却并非如此泾渭明显。由此可见，发展中的国度和地域的市场潜力较大。

三、中国移动游戏出海市场规模

中国移动游戏出海市场规模不休扩大，出海移动游戏
；

近五年来中国移动游戏刊行商刊行的APP在全球其他地域的用户下载量发展较为安稳，2021年有所降落，但降落幅度并不大
；

近五年来中国移动游戏刊行商刊行的APP在全球其他地域的收入出现出大幅增长的态势，2021年达到124亿美元，较2018年增长了将近两倍
；

近五年来中国出海移动游戏的收入占海表移动游戏市场的份额也是阐发出猛增态势，在2021年达到29.8%，且在2022年前9个月达到37.6%，整年份额有望突破40%。

中国出海移动游戏收入在美日韩获得更多市场份额
；

下载方面：印度，印尼，巴西占据中国出海移动游戏下载前三，其中印度和印尼占据超两成下载量。

收入方面，美国，日本，韩国占据中国出海移动游戏收入前三，总共占据三成的收入。

四、美国移动游戏市场规模

4.1 美国移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，美国移动游戏下载量有颠簸变动，收入则持续上升。

下载量方面：2018年至2020年，美国手游下载量持续增长，在2020年达到53.2亿次
；2021年降落至48.2亿次，预计2022年下载量的降落快率将放缓。

收入方面：美国手游APP收入维持不变上升的趋向，在2021年突破191亿美元。

4.2 美国移动游戏市场规模——热点游戏类型

战术类、作为类、博彩类手游成收入重要赛路
；

下载量方面：美国用户偏心作为类、益智类、仿照类的手游，三者下载量占比均超过10%，作为类手游占比高达28.5%
；

收入方面：美国手游的畅销品类是角色表演及战术、纸牌和打赌手游、街机及作为游戏和益智解谜游戏，这四类的收入占比均超过15%。

4.3 美国移动游戏市场规模——游戏行业厂商散布

在美国移动游戏市场中，美国厂商产品市场占有率高，当先别国厂商。

统计2021年至2022年9月美国移动游戏下载榜TOP500中，美国产品占22.7%，下载榜排名第一，同时美国产品收入占市场份额的33.6%，收入榜排名第一。

鄙人载榜方面，中国产品占比7.1%，排名第五。收入榜上中国产品占比17.9%，仅次美国，排名第二。

4.4 美国移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情况

凭据2021-2022年9月数据显示，游戏下载榜前100中，Supersonic（以色列）和Rollic（土耳其）两家游戏厂商上榜游戏数量最多，别离占TOP100游戏下载榜7%和4.5%。

游戏收入榜上，King（英国），Playrix（爱尔兰），Roblox（美国）的收入占比当先，其中Playrix在TOP100收入榜上占有的游戏个数最多。

4.5 美国移动游戏市场规模——中国厂商下载&收入

2018年至2022年，中国厂商在美国移动游戏市场下载量颠簸幅度大
；收入则持续上涨。

下载量方面：中国厂商在美国出海市场反馈优良，近五年维持在4亿以上的下载量，增长率变动颠簸较大。

收入方面：从收入来看，近年中国厂商出海收益成效较好，陆续四年有较显著的新增。

4.6 美国移动游戏市场规模——中国厂商竞争情况

凭据2021年至2022年9月Data AI的有关数据显示：同时呈此刻下载榜和收入榜的公司有Tencent(腾讯)，miHoYo(米哈游)，Lilith(莉莉丝)等。

五、日本移动游戏市场规模

5.1 日本移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，日本移动游戏下载量有所降落，收入则颠簸增长。

下载量方面：近年来，日本移动游戏下载量有缓慢降落趋向。

收入方面：日本移动游戏收入不休增长，在2020年达到最高114亿美元，随后有幼幅度削减。

5.2 日本移动游戏市场规模——热点游戏类型

战术类、作为类、探险仿照类手游成收入重要赛路。

下载方面：日本用户偏心作为、益智、战术类的手游，其下载量占比均超过15%。仿照、探险、博彩类游戏也占有肯定市场。

收入方面：日本手游的畅销品类是角色表演及战术、街机及作为、仿照、探险类手游。角色表演与战术类以39.7%的收入占比稳居第一的地位。

5.3 日本移动游戏市场规模——游戏行业厂商散布

在日本移动游戏市场中，日本本国厂商产品下载量和收入占比都为最大，且收入占比超过50%。

统计2021年至2022年9月日本移动游戏下载榜TOP500中，日本产品占41.2%，下载榜排名第一，且收入占比达63.9%。

鄙人载榜方面，中国产品占比18.2%，排名第二。收入榜上中国产品占比23.2%，注明中国移动游戏在日本市场拥有较好职位。

5.4 日本移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情况

凭据2021-2022年9月Data AI显示，鄙人载榜和收入榜TOP100中，日本厂商均处于当先职位：下载榜中，BANDAI NAMCO（万代南梦宫）的下载占比最高，且占有7款TOP100游戏。游戏收入榜上，Cygames的游戏收入最高，收入占比高达11.05%，远超第二名XFLAG。

5.5 日本移动游戏市场规模——中国厂商下载&收入

2018年至2022年，中国厂商在日本移动游戏市场获得的收益不休增长。

下载量方面：中国出海移动游戏在日本市场下载量先逐步上升，在2020年达到11.39千万次，随后有幼幅度降落
；

收入方面：中国厂商在日本移动游戏市场获得的收益成效阐发较好，收入逐年增长，在2020年突破20亿美元，但预测2022年会有所回落。

5.6 日本移动游戏市场规模——中国厂商竞争情况

凭据2021年至2022年9月Data AI的有关数据显示：同时呈此刻下载榜和收入榜的中国公司有Tencent(腾讯)，NetEase(网易)，37 Entertainment(37互娱)等。

六、韩国移动游戏市场规模

6.1 韩国移动游戏市场规模——下载&收入

2018年至2022年，韩国移动游戏下载量维持颠簸变动，收入则逐步增长。

下载量方面：近五年，韩国移动游戏下载量维持在5亿以上，但仍有颠簸幅度，从2020年起头下载量有所降落。

收入方面：从收入来看，韩国手游市场收益近年来逐步增长，在2021年突破40亿美元，同时增长率较不变。

6.2 韩国移动游戏市场规模——热点移动游戏类型

战术、作为类移动游戏成收入重要赛路。

下载方面：街机和作为类、益智和解谜类、角色表演和战术类手游占据韩国下载量的六成以上。收入方面：韩国手游的畅销品类是角色表演及战术、街机及作为类手游，其中角色表演及战术手游收入占比达65%位居移动游戏收入第一。

6.3 韩国移动游戏市场规模——游戏行业厂商散布

在韩国移动游戏市场中，韩国厂商产品下载量和收入占比都为最大。

统计2021年至2022年9月韩国移动游戏下载榜TOP500中，韩国产品占28.8%，下载榜排名第一，同时收入占比以53.5%极大当先，排名第一。

鄙人载榜方面，中国产品占比18.7%，排名第二。收入榜上中国产品占比23.8%，排名第二。

6.4 韩国移动游戏市场规模——游戏厂商竞争情况

凭据2021-2022年9月Data AI显示，鄙人载榜和收入榜TOP100中，韩国厂商均处于当先职位，下载榜中，Devsisters和Netmarble的下载占比最高，别离占比为4.8%和4.6%。

游戏收入榜上，NCSOFT凭借其《天堂》IP，以27.3%的收入占比，远超第二名NEXON。

6.5 韩国移动游戏市场规模——中国游戏厂商下载&收入

2018年至2022年，中国移动游戏厂商出海阐发正常，下载量及收入皆有颠簸。

下载量方面：韩国移动游戏市场中，中国出海移动游戏下载量升沉显著，18-20年间不变上升，随后起头降落削减。

收入方面：中国出海厂商所获收益在2018-2020年间不休增长，2020年收入增长率近30%
；2021年起头降落，今年有回升的趋向。

6.6 韩国移动游戏市场规模——中国游戏厂商竞争情况

凭据2021年至2022年9月Data AI的有关数据显示：同时呈此刻下载榜和收入榜的公司有Tencent(腾讯)，37 Entertainment(37互娱)，miHoYo(米哈游)等。